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2017年中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況分析

發(fā)布時間:2017-11-02 來源:

一、環(huán)保行業(yè)概況

    關于環(huán)保行業(yè)的定義,在我國有狹義和廣義之分。狹義上,我國基本沿用了經合組織(OECD)所提出的,即環(huán)保行業(yè)是為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設備和服務的行業(yè)。廣義上,環(huán)保行業(yè)指是以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的所進行的技術開發(fā)、產品生產、商業(yè)流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發(fā)等活動的總稱。廣義的環(huán)保行業(yè)不僅包括狹義的環(huán)保行業(yè)的內容,而且增加了清潔技術、清潔產品和生態(tài)環(huán)境建設等部分。從污染防治的角度,按業(yè)內通行的做法,將環(huán)保行業(yè)劃分為大氣治理、水處理、固體廢物處理、噪聲與振動控制及其他等子行業(yè)。其中,固體廢物治理、大氣治理和水處理等三個子行業(yè)在整個環(huán)保行業(yè)中占主導。

2008-2017年環(huán)保行業(yè)上市公司營收及凈利潤變化情況

環(huán)保行業(yè)范圍

環(huán)保子行業(yè)劃分


1、環(huán)保行業(yè)產業(yè)鏈結構

    環(huán)保行業(yè)產業(yè)鏈可分為廣義和狹義兩種。廣義上的環(huán)保行業(yè)產業(yè)鏈,其上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。下游用戶則主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)。環(huán)保產業(yè)鏈一個相對突出的特點是,上、下游行業(yè)存在一定的重疊,即環(huán)保行業(yè)的需求方同時也是供給方,如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。狹義的環(huán)保行業(yè)產業(yè)鏈,即從環(huán)保行業(yè)本身看,可以大致劃分為:上游環(huán)保產品生產,中游環(huán)保工程,以及下游環(huán)保運營。

環(huán)保行業(yè)產業(yè)鏈


2、上下游行業(yè)與環(huán)保行業(yè)的關聯(lián)性

    鋼鐵、有色等上游行業(yè)為環(huán)保行業(yè)產品生產及工程實施等提供原材料,其價格波動將直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,進而對環(huán)保行業(yè)的細分行業(yè)的利潤產生影響。能源與大宗原材料價格上漲、人工成本上升,都會增加環(huán)保行業(yè)的營運成本,從而對其盈利帶來沖擊。而由于環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產業(yè)政策。國家對環(huán)保產業(yè)扶持力度的加大,將進一步提升環(huán)保產業(yè)下游高污染、高耗能工業(yè)企業(yè)的治污減排需求,從而助益于環(huán)保產業(yè)的發(fā)展。

二、環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國目前已初步形成一個產品門類相對齊全,污染治理技術及配套服務比較完善的環(huán)保行業(yè)體系,產業(yè)規(guī)模顯著擴大。經過40年的發(fā)展,我國目前已形成了產品門類相對齊全的產品體系,基本可滿足國內市場對常規(guī)環(huán)保裝備產品的需求。環(huán)境服務業(yè)方面,從原來單一的工程技術與咨詢服務向決策、管理、金融等綜合性、全方位的智力型服務發(fā)展,環(huán)境污染治理設施運營社會化、市場化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。截至2015年底,全國環(huán)保系統(tǒng)機構總數(shù)14,812個。其中,國家級機構45個,省級機構398個,地市級環(huán)保機構2,319個,縣級環(huán)保機構9,154個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保機構2,896個。各級環(huán)保行政機構3,181個,各級環(huán)境監(jiān)察機構3,039個,各級環(huán)境監(jiān)測機構2,810個。全國環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。其中,環(huán)保機關人員5.7萬人,占環(huán)保系統(tǒng)總人數(shù)的24.6%;環(huán)境監(jiān)察人員6.6萬人,占環(huán)保系統(tǒng)總人數(shù)的28.6%;環(huán)境監(jiān)測人員6.2萬人,占環(huán)保系統(tǒng)總人數(shù)的26.5%。我國環(huán)保行業(yè)規(guī)模總體仍舊偏小、創(chuàng)新能力不足,相關的法律法規(guī)和政策環(huán)境有待健全。從環(huán)保技術裝備方面看,目前產業(yè)規(guī)模較小,集中度偏低,中小企業(yè)眾多,但專業(yè)化特色發(fā)展不突出且分布較分散,生產社會化協(xié)作尚未形成規(guī)模。技術創(chuàng)新能力不強,關鍵成套裝備依賴進口,生產多為技術含量及附加值低的產品,核心、關鍵部件的自主化率不高。標準體系不完善,產品質量低下問題較為突出,運行效果難以保證。政策環(huán)境不健全,難以有效促進市場需求和健康運行。而對于環(huán)境服務業(yè),同樣存在企業(yè)規(guī)模較小、創(chuàng)新力不足的問題。此外,政策環(huán)境不完善,支撐體系不健全的局面進一步制約了環(huán)境服務業(yè)的發(fā)展。

   目前,國內環(huán)保投資規(guī)模仍落后于發(fā)達國家水平。截至2015年,我國環(huán)境污染治理投資總額為8,806.3億元,占國內生產總值(GDP)的1.30%,占全社會固定資產投資總額的1.6%,較2014年減少8.0%。全國范圍內14個省份環(huán)境污染治理投資占GDP比重超過全國平均水平(1.30%),廣東、海南、吉林、湖南、福建、河南、遼寧和四川8個地區(qū)比重較低,污染治理投資占GDP的比重均低于1%。2015年,全國GDP比2014年增加6.9%,環(huán)境污染治理投資增速呈負增長。雖然從從絕對量看投資規(guī)模龐大。但從相對GDP的占比看,國內環(huán)保投入的相對規(guī)模還處較低水平,2015年我國環(huán)保投資占GDP的比重仍僅為1.30%,和發(fā)達國家相比仍有差距。盡管目前歐美等發(fā)達國家已經跨過了環(huán)保領域治理高峰,但環(huán)保投資仍占GDP的比重為2.5%左右,例如歐盟地區(qū)2011年的環(huán)保投資占GDP的比重為2.3%。因此,和發(fā)達國家相比,我國環(huán)保領域的投資仍有龐大的提升空間。

國內環(huán)保投資占GDP的比重尚未達到2%


    環(huán)保行業(yè)與宏觀經濟相關性較小,但與行業(yè)政策關系密切。環(huán)保產業(yè)是一個具有公益性,同時也是典型的政策驅動型的產業(yè),其發(fā)展與國家的政策法規(guī)和政府干預、引導密切相關。從環(huán)境污染治理投資增速與GDP增速的相關性分析來看,兩者之間存在著一定的正相關,但相關性較小。環(huán)保行業(yè)不會隨宏觀經濟的周期起落而相應變動,但其變動與政策出臺情況緊密相關:環(huán)境污染治理投資增速呈現(xiàn)較為規(guī)律的周期性變化特征(基本每5年周期波動),這與國家歷次的環(huán)保規(guī)劃基本相對應,說明環(huán)保行業(yè)的政策依賴性與驅動性。

    環(huán)保行業(yè)與宏觀經濟相關性較小,但與行業(yè)政策關系密切。環(huán)保產業(yè)是一個具有公益性,同時也是典型的政策驅動型的產業(yè),其發(fā)展與國家的政策法規(guī)和政府干預、引導密切相關。從環(huán)境污染治理投資增速與GDP增速的相關性分析來看,兩者之間存在著一定的正相關,但相關性較小。環(huán)保行業(yè)不會隨宏觀經濟的周期起落而相應變動,但其變動與政策出臺情況緊密相關:環(huán)境污染治理投資增速呈現(xiàn)較為規(guī)律的周期性變化特征(基本每5年周期波動),這與國家歷次的環(huán)保規(guī)劃基本相對應,說明環(huán)保行業(yè)的政策依賴性與驅動性。